Les campagnes sont utilisées pour attribuer des données à vos constituants dans votre CRM. La création d’une campagne croise vos canaux et vos segments définis dans une segmentation, vous permettant ainsi de définir les données destinées à vos constituants.
Les composants d'une campagne
Une campagne est définie par trois composants essentiels :
Segmentation — Utilisée conjointement avec les canaux pour déterminer les constituants par canal dans chaque segment.
Canaux — Définissent les groupes de communication qui, combinés avec la segmentation, identifient les constituants par canal dans chaque segment.
Systèmes — Liés aux sources de données et représentant l’endroit où les données seront attribuées à vos constituants.
Attribution des données
L’onglet Attribution des données vous permet de configurer les données qui seront appliquées à vos constituants. Vous y verrez des intersections, qui sont des croisements entre un segment et un canal.
Chaque intersection contient:
Constituants ciblés — Le nombre de constituants appartenant à la fois au segment et au canal.
Badges de système — Des badges qui vous permettent de définir les données nécessaires pour marquer vos constituants dans votre CRM. Chaque système ajouté à une campagne génère un badge.
Configurer les données des badges de système
La manière dont vous configurez les données d’un badge de système dépend du système concerné. Une fois qu’un badge est correctement configuré, sa bordure passe de pointillée à pleine et colorée, confirmant qu’il est prêt à envoyer les données.
Vérification avec le sommaire
L’onglet sommaire vous permet de visualiser toutes les badges de système configurées. Le résumé est divisé par systèmes et répertorie toutes les différentes données définies dans les badges de système, en plus du nombre de constituants ciblés affectés par ces données.
Les badges de système contenant des données identiques sont regroupés, et le total des constituants ciblés par canal est affiché.
Verrouiller une campagne
Le verrouillage d’une campagne crée un copie temporelle des chiffres actuels. Cette étape est nécessaire avant d’envoyer les données des badges de système vers votre CRM. Utilisez le bouton de verrouillage situé dans le coin inférieur droit pour verrouiller la campagne.
Actualiser les calculs avant un verrouillage
Avant de verrouiller, vous pouvez actualiser tous les calculs afin d’inclure les chiffres les plus récents provenant de votre CRM. Cette action recalcule les constituants de la segmentation et des canaux utilisés dans la campagne, ce qui peut prendre un certain temps selon leur complexité.
Déverrouiller une campagne
Le déverrouillage d’une campagne supprime la copie temporelle et la remet en état actif, ce qui signifie que les structures de segmentation et les chiffres refléteront les données les plus récentes.
Avant de déverrouiller
Ce processus est irréversible. Le déverrouillage annulera également l’envoi de toutes les données précédemment poussées vers votre CRM.
Transférer les données
Le transfert des données écrit (ou étiquette) des informations sur les constituants dans votre CRM. Seuls les badges de système entièrement configurés peuvent transférer des données.
Le transfert peut être déclenché de différentes manières :
Transférer un seul badge de système.
Transférer tous les badges de système d’un canal.
Transférer tous les badges de système d’un segment.
Transférer tous les badges de système d’un système.
Transférer tous les badges de système.
Annuler le transfert des données
L'annulation de transfert des données supprime (ou désétiquette) les informations des constituants dans votre CRM. Il ne s’applique qu’aux badges de système ayant déjà transféré des données.
L'annulation de transfert peut être déclenché de différentes manières :
Annuler un seul badge de système.
Annuler tous les badges de système d’un canal.
Annuler tous les badges de système d’un segment.
Annuler tous les badges de système d’un système.
Duplication d’une campagne
Si vous avez besoin d’une campagne ayant une structure similaire à une campagne existante, vous pouvez la dupliquer depuis le menu déroulant de la campagne. La nouvelle campagne sera créée avec la mention « - Copie » ajoutée à son nom.
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