Ce guide vous accompagne dans les premières étapes de la configuration de votre organisation dans AmpliPhi en ajoutant votre première source de données et en créant votre premier canal.
Si vous devez ajouter une source de données supplémentaire ou obtenir plus d’informations sur les canaux, vous pouvez consulter la page des sources de données ou la page des canaux.
Ajoutez votre première source de données
Une source de données fournit l'informations nécessaires afin de définir vos futurs canaux et segmentations. Les sources de données sont connectées directement à votre CRM. Dans cette guide, vous allez ajouter une source de données Raiser's Edge.
Important:
Avant de continuer, vous devez installer l’application AmpliPhi Segment depuis le Blackbaud Marketplace. Cliquez sur Connecter et suivez les instructions. Assurez-vous également que votre compte dispose des autorisations requises pour Raiser’s Edge NXT (Lecture, Écriture et Suppression) afin de pouvoir utiliser AmpliPhi pleinement.
Pour ajouter votre première source de données :
Recherchez Raiser’s Edge NXT.
Cliquez sur le bouton Connecter.
Suivez les instructions sur la page d’autorisation Blackbaud et finalizer la connexion.
Une fois la connexion établie, le bouton Connecter affichera Connecté.
Créez votre premier canal
Les canaux définissent la manière dont vous communiquez avec vos constituants, comme le courrier, le téléphone ou l’e-mail. Leur objectif est de constituer un groupe de constituants qui préfèrent un canal de communication spécifique.
Pour créer votre premier canal :
Cliquez sur la boîte + Ajouter un canal.
Sélectionnez un type de canal (courrier, téléphone ou e-mail).
Choisissez un nom pour votre canal en modifiant l’étiquette. Par défaut, l’étiquette est préremplie avec le type de canal.
Les canaux nécessitent des Inclusions et/ou Exclusions pour définir quels constituants leur appartiennent — mais en raison de la complexité, nous allons d’abord expliquer ce qu’elles sont.
Inclusions et Exclusions
Les Inclusions et Exclusions sont constituées de listes de constituants. Les constituants figurant dans les Inclusions seront ajoutés à un groupe de constituants, tandis que ceux figurant dans les Exclusions seront retirés de ce groupe.
Ajout de votre première Inclusion et Exclusion
Pour ajouter une Inclusion :
Cliquez sur + Ajouter une Inclusion. Des listes de constituants provenant de votre source de données apparaîtront.
Sélectionnez une liste de constituants correspondant au type de canal choisi.
(Facultatif) Pour exclure certains constituants, sélectionnez une liste comme Exclusion.
Info:
Le chargement des listes peut prendre quelques minutes la première fois. C’est normal.
Une fois prêt, cliquez sur Confirmer pour créer le canal.
Et ensuite ?
Maintenant que vous avez configuré les éléments essentiels pour que votre organisation puisse utiliser AmpliPhi, vous pouvez désormais créer votre première segmentation.
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