La création et la configuration d’une campagne constituent l’étape finale avant d’envoyer des données vers votre CRM. Une campagne est composée de trois éléments : sources de données, canaux et segmentations. Ensemble, ils vous permettent de croiser les canaux avec les segments et de marquer vos constituants avec les bonnes données dans votre CRM.
Prérequis
Avant de créer une campagne, assurez-vous d’avoir une source de données connectée, un ou plusieurs canaux et une segmentation.
S’il vous manque une source de données ou un canal, commencez par le Guide de configuration rapide. Si vous n’avez pas encore de segmentation, suivez notre guide Créez votre première segmentation.
Créer votre première campagne
Pour commencer, allez sur la page des campagnes. Cliquez sur le bouton Créer une campagne, puis sélectionnez Créer vierge. Un assistant étape par étape vous guidera tout au long du processus de configuration.
Définir un nom et une description
Saisissez un nom pour votre campagne. La description est facultative, mais utile pour fournir du contexte. Une fois prêt, passez à l'étape suivante.
Ajouter un canal
Sélectionnez l’un de vos canaux existants ou créez-en un nouveau. L'ajout d'un canal vous permettra d'étiqueter les constituants qui préfèrent ce type de communication. Une fois terminé, passez à l’étape suivante.
Ajouter un système
Un système détermine où les données seront envoyées. Cliquez sur Ajouter une interaction système, puis choisissez un système et une entité. Les systèmes et entités sont liés aux sources de données. Par exemple, si vous avez connecté Raiser’s Edge NXT, vous pouvez sélectionner Raiser’s Edge NXT comme système et Constituent Appeal comme entité.
Vous pouvez modifier l’étiquette du système si nécessaire. Par défaut, l’étiquette sera le nom du système et de l’entité. Confirmez votre sélection et poursuivez.
Associer une segmentation
Cliquez sur la boîte Utiliser une segmentation existante et sélectionnez votre segmentation désirée. Si vous n’en avez pas encore, cliquez sur Créer une nouvelle segmentation et suivez le guide Créez votre première segmentation.
Après cette étape, vous pouvez visualiser votre campagne en cliquant sur Voir la campagne.
Configurer la campagne et transférer les données
Une fois votre campagne créée, vous verrez ses principaux composants: Segmentation, Canaux et Systèmes, ainsi que deux nouvelles sections: Attribution de données et Sommaire.
Attribution des données
L’onglet Attribution de données vous permet de décider quelles données seront envoyées à votre CRM. Chaque ligne du tableau représente un segment de votre segmentation, et chaque colonne représente un canal.
À leur intersection, vous trouverez :
Constituants ciblés — Le nombre de constituants appartenant à la fois au segment et au canal.
Badges de système — Des badges vous permettant de définir les données nécessaires pour marquer vos constituants dans votre CRM. Chaque système ajouté à une campagne génère un badge.
Cliquez sur un badge de système pour le configurer. Les données requises dépendent du système. Par exemple, avec Raiser’s Edge NXT, vous devrez choisir un Appeal et un Package, et facultativement une date. Une fois confirmé, la bordure du badge passe de pointillée à colorée, confirmant qu’il est prêt à envoyer les données.
Verrouiller votre campagne
Avant de pouvoir transférer les données, il faut verrouiller votre campagne. Le verrouillage crée un copie temporelle des chiffres actuels et garantit la cohérence lors de l’envoi des données à votre CRM.
Pour verrouiller, Utilisez le bouton de verrouillage situé dans le coin inférieur droit. Il vous sera demandé si vous souhaitez actualiser les calculs. Cette option recalcule la segmentation et les canaux afin de récupérer les chiffres les plus récents depuis votre CRM. Cela peut prendre quelques minutes selon la complexité. Pour ce guide, vous pouvez ignorer cette étape et simplement confirmer le verrouillage.
Astuce:
L’attribution des données dans vos badges de système peut également être effectuée après le verrouillage d’une campagne.
Transférer vos données
Une fois la campagne verrouillée, vous pouvez transférer les données de n’importe quel badge configuré. Le transfert applique les données spécifiées à vos constituants dans le CRM.
Vous pouvez transférer les données de différentes manières :
Transférer un seul badge de système.
Transférer tous les badges de système d’un canal.
Transférer tous les badges de système d’un segment.
Transférer tous les badges de système d’un système.
Transférer tous les badges de système.
Par exemple, pour transférer les badges du segment Inactifs depuis 3 ans, ouvrez le menu déroulant à la fin du segment et sélectionnez Transférer toutes les données de ce segment. Une fenêtre de progression s’affichera indiquant l’état du processus. Une fois terminé, les constituants ciblés seront marqués dans votre CRM.
Si vous souhaitez annuler le processus, vous pouvez effectuer un retrait des données. Les étapes sont les mêmes que pour le transfert, mais vous sélectionnez l’action Retirer toutes les données de ce segment.
Félicitations, vous avez créé avec succès votre première campagne et envoyé des données vers votre CRM.
Essayez les gabarits
Créer une campagne à partir de zéro vous aide à comprendre le fonctionnement global, mais cela peut prendre du temps à configurer. Pour accélérer le processus, vous pouvez utiliser des gabarits. En quelques clics, ils vous permettent de construire des campagnes complètes avec des structures prédéfinies.
Pour en savoir plus, consultez la section Gabarits.
Besoin de renseignement?
Envoyez un message à notre équipe d’assistance.